البنك التجاري الدولي يطرح إصدار سندات توريق بقيمة 1,467.5 مليار جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي، طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1,467.5 مليار جنيه، ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية.
وقال البنك، في بيان له، إن هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين الجانبين، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط الشركة في تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.
وقام البنك، بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب، بينما قما البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، كما شارك في الاكتتاب بنك البركة وبنك ABC.
فيما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، دور المستشار القانوني للطرح، وقام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح هي:
- قيمة الشريحة الأولى تبلغ 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA + من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
- قيمة الشريحة الثانية تبلغ 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
- قيمة الشريحة الثالثة تبلغ 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرا، وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وصرح عمرو الجنايني العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، بأن نجاح الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك لدعم نمو السوق المصري بمختلف قطاعاته، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
وأشار "الجنايني"، إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التي قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معربا شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذي يأتي بعد نجاح البنك التجاري الدولي في إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023.
